Le persone, la famiglia.
Il patrimonio da tutelare.
L’esame parte dai rapporti personali e patrimoniali, dai documenti disponibili e dalle decisioni da prendere. Le informazioni mancanti vengono individuate insieme al cliente, distinguendo le esigenze immediate dalle questioni che richiedono un approfondimento.
Quando può essere utile un confronto
Non è chiara la composizione dell’eredità
Beni, rapporti bancari, debiti e documenti possono essere conosciuti solo in parte. Lo studio aiuta a ricostruire la situazione, esamina quanto disponibile e individua le informazioni mancanti, per valutare le scelte relative alla successione e i rapporti fra gli interessati.
Un familiare ha bisogno di aiuto nelle decisioni
Occorre comprendere quali difficoltà incontra la persona e quali attività richiedono assistenza. Lo studio raccoglie le informazioni e i documenti pertinenti, esamina le esigenze personali e patrimoniali e valuta il percorso da seguire, comprese le questioni relative all’amministrazione di sostegno.
I genitori non riescono a trovare un accordo
Il confronto parte dalle questioni su cui manca un’intesa, dagli accordi o provvedimenti esistenti e dalle comunicazioni scambiate. Lo studio esamina le posizioni, assiste nella formulazione delle proposte e valuta le iniziative, tenendo conto degli interessi dei figli.
Successioni ed eredità
Testamento, atti relativi ai beni, rapporti bancari e richieste dei creditori aiutano a ricostruire il patrimonio. Occorre considerare anche accettazioni, rinunce, operazioni già compiute e comunicazioni fra gli interessati.
L’assistenza comprende la verifica delle informazioni mancanti e delle scelte ancora da valutare, il confronto sulle proposte e la predisposizione delle iniziative necessarie nei rapporti fra le parti.
Amministrazioni di sostegno
Sono rilevanti le difficoltà concrete della persona, le sue preferenze, i rapporti familiari e la documentazione sanitaria pertinente. Entrate, spese e pagamenti in sospeso aiutano a comprendere quali attività richiedano assistenza.
Se la misura è già aperta, si esaminano anche il decreto e gli atti successivi. Il lavoro individua le questioni da sottoporre al giudice e i documenti da predisporre.
Curatele e gestione dei patrimoni
Provvedimenti di incarico, inventari, titoli di proprietà, estratti conto e posizioni creditorie o debitorie formano il quadro della gestione. Vengono ricostruite anche le operazioni già eseguite e le richieste ricevute.
L’attività comprende l’esame degli atti da compiere, la predisposizione delle istanze e delle comunicazioni pertinenti e la documentazione dei movimenti, per rendere verificabile l’amministrazione del patrimonio.
Famiglia e rapporti personali
Accordi, provvedimenti esistenti e comunicazioni scambiate permettono di individuare i punti sui quali manca un’intesa. La ricostruzione comprende gli impegni assunti e le decisioni che richiedono un confronto.
Lo studio assiste nella formulazione delle proposte e dei riscontri e valuta le iniziative successive. Nelle questioni che riguardano i figli vengono considerate le loro esigenze e le conseguenze delle soluzioni prospettate.